La petrolera estatal de Abu Dhabi, ADNOC, ha anunciado la compra de Covestro, una empresa química alemana, por €14,700 millones ($16,400 millones de dólares). El acuerdo incluye una oferta pública voluntaria de €62 por acción, lo que supone una prima del 54% sobre el valor de Covestro el 19 de junio.
El valor total de la transacción asciende a €14,700 millones, y forma parte de la estrategia de ADNOC para convertirse en un actor clave en el sector químico global. Sultan Ahmed al-Jaber, CEO de ADNOC, destacó que Covestro, un antiguo brazo de Bayer, es líder en materiales y productos químicos avanzados, y aportará su experiencia en áreas como la inteligencia artificial.
Como parte del trato, ADNOC invertirá €1,170 millones en nuevas acciones de Covestro mediante una ampliación de capital. El acuerdo, que Markus Steilemann, CEO de Covestro, calificó como “sin precedentes”, refuerza la colaboración entre un inversor estratégico de Oriente Medio y una empresa alemana del DAX.
Covestro, que fabrica materiales poliméricos utilizados en diversos sectores, ha estado enfrentando desafíos en la industria química global. Steilemann cree que la asociación con ADNOC permitirá a la compañía acelerar su estrategia hacia un futuro más sostenible.
Esta adquisición sigue a otros movimientos estratégicos de ADNOC en el sector químico, incluyendo la compra de una participación del 24.9% en la austriaca OMV y convertirse en el principal accionista de Fertiglobe.
Los analistas de Jefferies esperan pocos riesgos regulatorios, debido a la limitada superposición operativa entre las dos compañías.
